Enlabs Membuat Penawaran Umum Wajib kepada Pemegang Saham Global Gaming – Berita Industri Gaming Eropa

Waktu Membaca: 3 menit

Enlabs mengumumkan pada 26 Agustus 2020, bahwa Enlabs telah mengakuisisi 9.878.086 saham di Global Gaming 555 AB pada hari yang sama, dengan harga pembelian yang sesuai dengan SEK 11 per saham (di mana 50 persen dari harga pembelian dibayar tunai dan 50 persen adalah dibayar melalui saham yang baru diterbitkan di Enlabs), dan dengan demikian meningkatkan kepemilikan Enlabs dari 29,89 persen menjadi 54,06 persen dari semua saham dan suara di Global Gaming, yang berarti Enlabs diharuskan untuk membuat penawaran umum wajib untuk sisa saham di Global Gaming di sesuai dengan aturan Pengambilalihan untuk platform perdagangan tertentu (“Aturan Pengambilalihan”). Sejak pengumuman tersebut, Enlabs telah mengakuisisi saham tambahan di Global Gaming di pasar dan kepemilikan Enlabs pada saat publikasi siaran pers ini berjumlah 66,70 persen dari semua saham dan suara di Global Gaming.

Mempertimbangkan hal di atas, Enlabs dengan ini membuat penawaran publik wajib kepada pemegang saham Global Gaming untuk mentransfer semua saham mereka di Global Gaming ke Enlabs (“Penawaran”). Pertimbangan Penawaran terdiri dari tiga alternatif: (a) pertimbangan tunai, (b) pertimbangan saham dalam bentuk saham di Enlabs, atau (c) kombinasi sesuai dengan 50 persen sebagai pertimbangan tunai dan 50 persen sebagai imbalan saham . Semua alternatif pertimbangan sesuai dengan SEK 11 per saham Global Gaming. Enlabs tidak akan meningkatkan pertimbangan yang ditawarkan.

Saham Enlabs dan Global Gaming terdaftar di Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Penawaran secara singkat

Pada saat Penawaran, Enlabs memiliki 27.266.114 saham Global Gaming, sesuai dengan 66,70 persen dari semua saham dan suara yang beredar di Global Gaming.
Penawaran ini menghargai semua saham di Global Gaming sekitar SEK 450 juta.
Enlabs menawarkan para pemegang saham Global Gaming sebagai pertimbangan, untuk setiap saham Global Gaming, baik:
pertimbangan tunai SEK 11 (“Pertimbangan Tunai”),
0,36 saham di Enlabs (“Pertimbangan Saham”), atau
kombinasi sesuai dengan 50 persen sebagai Pertimbangan Tunai dan 50 persen sebagai Pertimbangan Saham.
Enlabs tidak akan meningkatkan pertimbangan yang ditawarkan.

Penawaran tersebut memerlukan premi sekitar 15 persen sehubungan dengan harga penutupan First North untuk saham Global Gaming pada 26 Agustus 2020 (yang merupakan hari perdagangan terakhir sebelum Enlabs mengumumkan niatnya untuk mengajukan penawaran penawaran publik kepada para pemegang saham di Global Gaming) dan premi sekitar 1 persen sehubungan dengan harga penutupan First North untuk saham Global Gaming pada 21 September 2020 (yang merupakan hari perdagangan terakhir sebelum pengumuman Penawaran). Lebih lanjut, Penawaran memerlukan premi sekitar 4 persen sehubungan dengan harga rata-rata tertimbang volume untuk saham Permainan Global selama tiga puluh (30) hari perdagangan terakhir, dan premi sekitar 13 persen berdasarkan rata-rata volume tertimbang. harga saham untuk saham Global Gaming selama sembilan puluh (90) hari perdagangan terakhir, hingga dan termasuk 21 September 2020.
Dewan direksi Global Gaming, atau komite lelang independen dari Global Gaming, harus mempublikasikan pendapatnya tentang Penawaran dan alasan untuk opini ini selambat-lambatnya dua minggu sebelum berakhirnya periode penerimaan. Selain itu, Global Gaming harus memperoleh dan, selambat-lambatnya dua minggu sebelum akhir periode penerimaan, mempublikasikan pendapat keadilan terkait Penawaran dari keahlian independen. Pada saat penerbitan siaran pers ini, baik pernyataan maupun pendapat kewajaran tersebut belum dipublikasikan.
Penyelesaian Tawaran Enlabs hanya bergantung pada akuisisi yang disetujui, jika berlaku, oleh otoritas persaingan yang relevan.

Enlabs akan menerbitkan dokumen penawaran mengenai Penawaran, yang diharapkan berlangsung sekitar 2 Oktober 2020. Periode penerimaan Penawaran diharapkan dimulai sekitar 5 Oktober 2020 dan berakhir sekitar 2 November 2020.